أهم أنواع استراتيجيات التداول 2025

استراتيجيات التداول هي خطط عمل مبنية على فهم عميق لطبيعة السوق وآليات عمله، وعلى تحليل دقيق للبيانات المتاحة، بهدف التوصل إلى رؤى تساعد على اتخاذ قرارات تداول مدروسة، تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحديد الأوقات المناسبة للدخول في صفقات والخروج منها، وذلك لتحقيق أقصى عائد ممكن.

أنواع استراتيجيات التداول 

تختلف استراتيجيات التداول بشكل كبير تبعًا لاختلاف الظروف المحيطة بالمتداول، ومهاراته، والأدوات المتاحة له، والتحولات المستمرة في السوق، لذا لا يمكن أن تكون هناك استراتيجية واحدة تناسب جميع المتداولين في جميع الأوقات، بل يتطلب الأمر من كل متداول تكييف استراتيجيته بشكل مستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة في الأسواق.

استراتيجيات التداول تهدف إلى تحديد نقاط السعر الخاصة بتوقيتات الدخول والخروج من الصفقات وهي بذلك تختلف عن أساليب التداول في كون الاخيرة خطة شاملة تضم عدد المرات المستهدفة للتداول ومدة إبقاء المراكز مفتوحة، وتتكون استراتيجية التداول عادة من ثلاث مراحل:

• التخطيط.
• وضع الصفقات
• تنفيذ الصفقات

تشمل أساليب التداول مجموعة واسعة من الخيارات، بدءًا من التداول اليومي وصولاً إلى التداول المتأرجح، تتأثر استراتيجية التداول بعدة عوامل، منها أسلوب الاستثمار، التحليل الفني والأساسي، وتنويع المحفظة، وغيرها.

لبناء استراتيجية ناجحة، يجب الاعتماد على تحليلات دقيقة والالتزام بها، مع الاستعداد لتعديلها بمرور الوقت لتتناسب مع تغيرات السوق والأهداف الشخصية.

استراتيجيات تداول الأسهم الأمريكية

سوق الأسهم هو مكان يلتقي فيه المشترون والبائعون لتداول الأسهم، وهي عبارة عن مطالبات بالملكية في الشركات، وتشمل الأسهم المدرجة في بورصة عامة والأسهم المتداولة بشكل خاص، مثل أسهم الشركات الخاصة التي يتم بيعها للمستثمرين من خلال منصات التمويل الجماعي للأسهم.

البورصة هي سوق منظمة يتداول فيها الوسطاء والتجار الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات في قسم تعلم التداول في bitarabi، بهدف جذب الاستثمارات وتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد، كما تضطلع البورصة بدور حيوي في ضمان تسوية المعاملات.

توجد مجموعة متنوعة من الأدوات المالية التي تربط عائداتها وقيمتها بشكل مباشر بـ أسعار الأسهم، مثل صناديق ETFs، ومؤشرات الأسهم، وخيارات الأسهم، ومقايضات الأسهم، والعقود الآجلة، وهي مشتقات مالية متخصصة تستمد قيمتها من أداء كيان أساسي، وتستخدم في التحوط والمضاربة أو الوصول إلى أسواق صعبة الدخول

يمكن تداول الأسهم التي لا يمتلكها المتداول بالفعل باستخدام البيع على المكشوف، ويمكن استخدام شراء الهامش لشراء الأسهم بأموال مقترضة، كما يمكن  في استراتيجيات تداول الأسهم الأمريكية ، استخدام المشتقات للسيطرة على كتل كبيرة من الأسهم مقابل مبلغ صغير من المال مما قد يتطلبه الشراء أو البيع المباشر.

إستراتيجيات الاستثمار في السوق الأمريكية

يمكن تصنيف العديد من استراتيجيات التداول على أنها إما تحليل أساسي أو تحليل فني، يشير التحليل الأساسي إلى تحليل الشركات من خلال بياناتها المالية الموجودة في ملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات، واتجاهات الأعمال، والظروف الاقتصادية العامة، 

يهتم التحليل الفني بدراسة تحركات الأسعار في الأسواق المالية باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية للتنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية، بصرف النظر عن العوامل الأساسية للشركة، أحد الأمثلة على الاستراتيجيات الفنية هو أسلوب المتابعة الاتجاهية، الذي يستند إلى تحديد الأنماط السعرية وإدارة المخاطر.

يمكن كذلك الاستثمار عبر صناديق المؤشرات السلبية، بهذه الطريقة يحتفظ المرء بمحفظة متنوعة من سوق الأسهم بالكامل أو ببعض قطاعات سوق الأسهم (مثل مؤشر S&P 500 أو Wilshire 5000)، الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو تعظيم التنوع، وتقليل الضرائب الناتجة عن تحقيق المكاسب، والاستفادة من الاتجاه العام لسوق الأسهم نحو الارتفاع.

تعتبر الضرائب عاملاً حاسمًا يجب مراعاته في كل استراتيجية استثمارية، فالأرباح المتأتية من امتلاك الأسهم تخضع لأنظمة ضريبية متنوعة تختلف باختلاف نوع الأوراق المالية ومدة التملك، وعادة ما تخضع لضريبة أرباح رأس المال

استراتيجية تحليل أسعار المعادن

التنبؤ بأسعار المعادن هو إجراء معقد يتضمن فحص أنماط السوق والبيانات التاريخية وعدد من المتغيرات الخارجية، يعتمد ذلك على مجموعة متنوعة من التقنيات، مثل التحليل الأساسي والنماذج الاقتصادية القياسية والنماذج الإحصائية، وهو أساس استراتيجيات تحليل أسعار المعادن في هذا السوق.

فهم العلاقة المعقدة بين أسعار المعادن والمتغيرات الاقتصادية الأخرى هو أمر بالغ الأهمية لتحليل أداء بورصة المعادن واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

تعتمد النماذج الإحصائية بشكل أساسي على الأساليب الرياضية المعقدة لكشف الاتجاهات والأنماط الكامنة في بيانات التسعير التاريخية، وتشمل هذه الأساليب تحليل الانحدار وتحليل السلاسل الزمنية وغيرها من التقنيات الإحصائية المتقدمة.

أنواع نماذج تحليل المعادن

هناك أنواع مختلفة من نماذج تحليل سوق المعادن تهدف إلى توفير طرق متعددة لفهم طبيعة السوق وتوقع قيم سوق المعادن، لاتخاذ أفضل القرارات المتاحة، ومنها:

• نموذج تعداد بواسون لتمثيل البيانات عند تحليل بيانات التعداد.
• مرشحات تمرير النطاق عن طريق تقسيم سلسلة الأسعار إلى عدة مكونات ترددية، وتستخدم هذه الطريقة لتحليل الديناميكيات والحركات المشتركة في أسعار المعادن.
• نظرية موجات إليوت وهو نوع من التحليل الفني يتنبأ بالتقلبات الزمنية والأسعار في أسواق المعادن من خلال الاستفادة من أنماط الموجة.
• التحليل الأساسي من خلال هذا النهج، يتم التحقيق في الأسباب الأساسية لأسعار المعادن – مثل العرض والطلب والظروف الاقتصادية الكلية.
• مؤشرات الاستثمار يمكن أن تكون بيانات الاستثمار بمثابة مؤشر مفيد لإمدادات المعادن الحديدية في المستقبل.
• تحليل اكتشاف الرواسب المعدنية ويقيم إنشاء حدود جديدة لإنتاج المعادن باستخدام مجموعة بيانات فريدة من نوعها حول الرواسب المعدنية المكتشفة حديثا.

استراتيجيات تداول الذهب

باعتبار أن الذهب أداة تداول عالية السيولة ويوجد استراتيجيات تداول الذهب، حيث يضمن الذهب عمومًا فروقات أسعار أقل، مما يتيح للمتداولين تنفيذ صفقات كبيرة دون تأثيرات جوهرية على السوق، يتداول الذهب في أسواق متعددة، معظمها خارج البورصات الرسمية.

• مؤشر القوة النسبية (RSI).
• مؤشر المتوسطات المتحركة.
• نطاقات بولينجر.

يشار إلى عمليات الشراء والبيع من خلال الأدوات المالية مثل العقود الآجلة أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود مقابل الفروقات باسم تداول الذهب، افضل استراتيجيات التداول عندما يكون هناك الكثير من السيولة والتقلبات، ويتأثر السعر بعدد كبير من المتغيرات مثل قيمة الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة الأمريكية ومشاعر المخاطرة لدى المتداولين.

أفضل استراتيجيات تداول الذهب

تجعل جاذبية الذهب كملاذ آمن منه استثمارًا شائعًا وطريقة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية، كما يساهم أسلوب التداول، ودرجة المخاطرة، وحالة السوق في تحديد أفضل التقنيات المستقبلية لتداول الذهب، ومنها:

• استراتيجية تداول المراكز.
• إستراتيجية تداول الأخبار.
• استراتيجية تداول الاتجاه.
• استراتيجيات التداول اليومي.

الخبرة وضبط النفس والمرونة، مع الانتباه الجيد لأي تغييرات في الجغرافيا السياسية أو الإحصائيات الاقتصادية أو تحركات السوق التي قد تؤثر على أسعار الذهب، هي اللبنة الأساسية لبناء تداول ناجح.

استراتيجيات تداول النفط

توفر تجارة النفط الخام فرصاً ممتازة لتحقيق أرباح في مختلف ظروف السوق، وذلك بفضل مكانتها المحورية في الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية، كما يمكن لتقلبات أسعار الطاقة أن تساهم في تحقيق عوائد مجزية للتداول قصير الأجل والاستراتيجيات الاستثمارية طويلة الأجل.

يتحرك استراتيجات تداول النفط الخام وفقاً لقوى العرض والطلب، ويتأثر بالإنتاج العالمي والنمو الاقتصادي، وقد يؤدي زيادة العرض أو نقص الطلب إلى ضغط على الأسعار لخفضها، بينما يدفع ارتفاع الطلب أو انخفاض العرض الأسعار للارتفاع.

يتم التداول في سوقين رئيسيين للنفط الخام هما: خام غرب تكساس الوسيط (WTI) وخام برنت، وينتج خام WTI بشكل أساسي من حوض بيرميان الأمريكي ومصادر محلية أخرى، بينما يستخرج خام برنت من أكثر من اثني عشر حقلًا في شمال الأطلسي.

تحتوي هذه الأنواع من النفط على مستويات مختلفة من الكبريت والكثافة، وفقًا لمعهد البترول الأمريكي، ومن الأنواع الأقل كثافة والأقل احتواءً على الكبريت تسمى عادةً “النفط الخام الحلو الخفيف”، كما يعتبر خام برنت مؤشرًا أساسيًا لتسعير النفط على مستوى العالم، حيث يتم تداوله بشكل مكثف في أسواق العقود الآجلة العالمية، يمكن تداول النفط باتباع مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات مثل:

• التداول اليومي.
• التداول المتأرجح.
• التداول طويل الأجل

استراتيجيات تداول السلع

يشمل تداول السلع أون لاين الوصول إلى المنتجات المعروضة أو الأسهم او المؤشرات الخاصة بها عبر منصات إلكترونية ويشمل ذلك:

• تداول القهوة.
• تداول الرز.
• تداول الشعير

وغير ذلك من المحاصيل الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية، وذلك في أطار تعزيز الربح وسهولة الوصول للأصول وتداولها.

استراتيجيات التداول تتطلب الخبرة والمرونة والمعلومات الدقيقة الناتجة عن فهم عميق لطبيعة التحليلات و النماذج البيانية بالإضافة إلى قوة حوسبة مناسبة من شأنها دمج مجموعة المؤشرات المختلفة لعرض أفضل رؤية تؤدي إلى القرار المناسب.